בעיר קטנה בגרמניה, בבית משפחת שטלבאום, מתכנסת המשפחה לחגוג את יום ההולדת של קלרה הצעירה. ההתרגשות רבה, בני המשפחה חוגגים ורוקדים, עד שלפתע מופיע הדוד מקס ובידו מתנה מרשימה לקלרה: בובת "מפצח האגוזים". פריץ אחיה אינו מוותר, ובפרץ של קנאה חוטף ממנה את הבובה, מפיל אותה ארצה ושובר אותה. קלרה עוזבת את חדר האורחים בבכי ומסתגרת בחדר.
כשהלילה יורד שבה קלרה לחדר האורחים כדי לשחק עם הבובה החדשה שלה, וכשהשעון מצלצל חצות נסחפת קלרה יחד עם המפצח אל עולם קסום ומופלא – אל ממלכת הממתקים.
מדיטק חולון ותזמורת "הסימפונט" רעננה חברו יחדיו כדי להביא בפני הילד, המשפחה, החבר, המורה והמחנך סיפור המגרה את קצות החושים של הפנטזיה והחלום, מדגדג בגעגוע את העולם הנאיבי של אתמול ומייחל לו למחר. הבאת "מפצח האגוזים" כמחזה באה להדגיש דווקא את מה שלפעמים נעלם בתוך הצלילים והמחולות ובתוך כך לקרב את הילדים על העולם המופלא של המוסיקה הקלאסית על כל גווניה.
