ברזיל, 1977. מרצ'לו עוזב את העיר הגדולה לטובת עיירת ילדותו כדי להתחבא מהשלטונות שרודפים אחריו ולהתאחד עם בנו. שם, תחת שם בדוי בתוך קהילה של נרדפים אחרים, הוא מנסה לחיות מחוץ לרדאר עד שהמשטר המושחת יקרוס – אך מגלה שטבעת הסכנה בכל זאת הולכת ומתהדקת סביבו.
הבמאי קלבר מנדונסה־פיליו מגיש דרמת מתח מרתקת ורחבת יריעה, שהשתתפה בתחרות הרשמית של פסטיבל קאן וזכתה בפרס הבימוי ובפרס לשחקן הראשי הטוב ביותר, שהוענק לוואגנר מורה ("נרקוס", "הקרב על אמריקה").
