דני באלינט, נער יהודי מניו יורק, תלמיד ישיבה לשעבר, מוצא את עצמו בקונפליקט בין אמנותיו ותפיסת עולמו, לבין המורשת ממנה הגיע אותה הוא תופס כחלשה וקורבנית. באלינט מתחיל להיסחף לצד המסוכן של הכוח, מוקסם מרעיונות של פאשיזם ועליונות, במסלול מסוכן שממנו אין חזרה. הסרט שאב השראה מסיפורו של דניאל בורוס, יהודי שהיה פעיל במפלגה הנאצית האמריקאית.
